Vendita di 26 milioni di azioni Lottomatica a 19,10 euro ciascuna, con uno sconto del 4,5% rispetto al valore di chiusura dell’8 maggio di 20 euro. Il ricavo totale ammonta a 496,6 milioni. Periodo di lock-up di 60 giorni
Il fondo di investimento Apollo ha proceduto alla vendita di una quota di azioni di Lottomatica. Attraverso la controllata Gamma Intermediate, ha dismesso il 10,3% del capitale sociale dell’azienda di giochi e scommesse, pari a 26 milioni di azioni, utilizzando la procedura di accelerated bookbuilding a un prezzo di 19,10 euro per azione, con uno sconto del 4,5% rispetto al valore di chiusura di 20 euro registrato l’8 maggio. Il totale incassato ammonta a 496,6 milioni di euro.
La partecipazione di Apollo in Lottomatica ridotta al 21,3%
Dopo questa vendita, Gamma detiene ora il 21,3% delle azioni di Lottomatica e ha concordato un periodo di lock-up di 60 giorni per le azioni che mantiene in portafoglio. Barclays e Deutsche Bank hanno collaborato come coordinatori principali nell’operazione. Già il 5 marzo, Apollo aveva venduto, tramite la medesima Gamma Intermediate, 26 milioni di azioni a 15,6 euro ciascuna, raggiungendo un ricavo lordo di 405,6 milioni di euro.
- Leggi anche: Lottomatica consolida la sua posizione nel mercato delle scommesse rispetto a Flutter
Strategia su riacquisto di azioni e fusioni/acquisizioni
Apollo ha deciso di capitalizzare dopo che il titolo ha visto un aumento del +31% negli ultimi tre mesi a Piazza Affari (oggi 9 maggio è salito a 20,74 euro, +3,70%), spinto anche da un ottimo inizio d’anno: l’ebitda è aumentato del 47% raggiungendo i 220,5 milioni di euro nel primo trimestre del 2025 e l’utile netto è salito a 51 milioni rispetto ai 34,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con i ricavi in aumento del 33% a 585,7 milioni. È previsto un programma di riacquisto di azioni per 500 milioni di euro (10% del capitale) che avrà inizio a giugno. L’azienda intende mantenere un livello di indebitamento adeguato (2,1 al termine di marzo), in attesa di valutare eventuali operazioni di fusione o acquisizione.
- Leggi anche: Lottomatica, utile netto di 51 milioni in netto aumento. Gli analisti prevedono un rialzo del titolo del +60% dall’inizio dell’anno, con margini per ulteriori crescite
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